【热门品类趋势报告3】掘金千亿慢病市场，药交会心血管潜力品种大揭秘

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【热门品类趋势报告3】掘金千亿慢病市场，药交会心血管潜力品种大揭秘

2023-11-18

在2022年中国院内渠道的医药市场中，整体心血管系统用药领域在全领域用药市场规模中占比10.6%，在城市医院和县域医院渠道中心血管系统用药贡献度略低，在基层医疗机构乡镇卫生院和社区卫生中心渠道的全领域药品中贡献度较高。尤其是社区卫生中心渠道中，心血管系统药物占比达到23.7%。

心血管系统用药主要包括高血压降压药市场、高血脂调脂药市场、心脏治疗药市场、脑血管和外周血管治疗药市场，以及一些其他心血管系统相关治疗药物等。2022年全部医疗机构渠道的心血管系统药物领域中，降压药市场是销售规模最高的细分领域，其次是脑血管和外周血管治疗药。在社区卫生中心渠道中，降压药市场占绝对比例，调脂药也占据较大规模。

根据国家心血管病中心专家编撰的《中国心血管健康与疾病报告》，中国心血管疾病（CVD）患病率处于持续上升阶段。推算CVD现患人数3.3亿，其中脑卒中1,300万、冠心病1,139万、心力衰竭890万、肺原性心脏病500万、心房颤动487万、风湿性心脏病250万、先天性心脏病200万、外周动脉疾病4530万，而高血压高达2.45亿。

在我国高血压是患病人数最多的慢性非传染性疾病，2022年《中国高血压临床实践指南》显示，按照140/90mmHg的诊断标准，2012-2015年我国18岁及以上成人高血压粗患病率27.9%，患病人数2.45亿。在“健康中国2030”等方针政策引导下，高血压、糖尿病（统称“两病”）用药是最早纳入医保门诊保障支付范围的药物领域。根据2019年医保局、卫健委、药监局等联合印发的《关于完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》，明确以二级及以下基层医疗机构为依托，对“两病”药品的门诊费用由统筹基金进行支付，政策范围内支付比例要达到50%以上。2020年之后“两病”又纳入城镇职工门诊共济保障机制。同时，由于高血压用药患者规模巨大，降压药市场也是国家带量采购纳入品种较多的慢病治疗领域之一，市场规模受价格影响较大。

除血压异常外，我国的血脂水平也在逐步升高，与临床密切相关的血脂异常指标主要是胆固醇和甘油三酯升高。根据最新版《中国成人血脂异常防治指南（2016年修订版）》，中国成人血脂异常总体患病率高达40.4%。血脂管理同样成为我国国民心脑血管疾病防控的重点，同时也是带量采购药品的重点领域。

心血管系统用药市场发展及渠道格局变化趋势

在各类新医改政策等影响下，2022年我国全部医疗机构药品销售渠道中，心血管系统用药市场规模达到1,259.8亿元，同比下降7.4%。2019~2022年复合增长-7.6%。

从渠道格局来看，城市医院渠道销售额仍然占比50%以上，广阔市场占比共48.2%。与2019年相比，县域医院渠道贡献降低而乡镇卫生院渠道贡献升高，社区卫生中心渠道贡献保持在15%以上。从2022年同比增长来看，乡镇卫生院渠道降幅最高，城市医院渠道降幅最低。

心血管系统用药类别及渠道分布特征

从心血管系统不同用药市场类别的渠道分布来看，城市医院贡献度较高的市场类别是心脏治疗药（包括心脏兴奋药、冠脉治疗药、正性肌力药等）；县域医院渠道贡献度较高的类别是脑血管和外周血管治疗药、以及心脏治疗药，随着分级诊疗及千县工程的推进，县域对卒中等心脑血管疾病的诊疗能力和手术能力提高。

乡镇卫生院渠道贡献度较高的用药市场类别是降压药和其他心血管治疗药（主要包括静脉曲张药、治疗肺动脉高压药等）；社区卫生中心贡献较高的类别有降压药和调脂药市场，这与基层医疗机构主要负责慢病患者管理的分级诊疗制度相符。

降压药市场除钙通道阻滞药等药物作用机理分类方法外，按照药物用法、门诊住院适用药物、以及患者严重程度等，还可以分为普通口服固体（平片、胶囊等）、长效口服固体（缓释控制剂型）、注射剂等药物类别。在整体院内渠道，降压药市场销售占比最高的是普通口服固体类，也是带量采购的重点覆盖类别，销量较高且还未纳入带量采购的品种主要有沙库巴曲缬沙坦钠片和氨氯地平贝那普利片等。长效口服剂型占比近30%，销量最高的硝苯地平缓释片等也已纳入带量采购，还未纳入的有甲磺酸多沙唑嗪缓释片等。注射剂型呈现增长趋势，品种销量较高的有乌拉地尔注射剂、盐酸艾司洛尔注射剂、布美他尼注射剂等，前两个品种已纳入第9批带量采购。其他剂型主要包括可乐定头皮贴剂等。

调脂药市场中，96%为普通口服固体制剂，第1批带量采购品种阿托伐他汀和瑞舒伐他汀依然排名前两位，还未纳入带量采购的品种主要有普伐他汀钠片、非诺贝特胶囊等。长效口服固体制剂主要包括氟伐他汀钠缓释片和非诺贝特缓释胶囊等，虽然未纳入国家带量采购，但是已纳入部分省级带量采购中，2022年同比销售额降低。

调脂药市场中有一类生物制剂，即PCSK9抑制剂，截至2022年共两款药品在院内渠道有销量，分别是安进的依洛尤单抗注射剂（瑞百安）和赛诺菲的阿利西尤单抗注射剂（波立达），2022年院内销售额共计超5亿元，同比增长180.7%。2023年，诺华全球首款siRNA长效PCSK9抑制剂英克司兰钠注射液（乐可为）在中国获批上市，市场竞争日益激烈。

脑血管和外周血管治疗药市场中销售占比最高的是注射剂型药物，占比超70%。销售额最高的品种是丁苯酞注射剂、银杏叶提取物注射剂、己酮可可碱注射剂等。普通口服固体制剂中纳入带量采购的品种数很少，销售额较高的有丁苯酞胶囊、胞磷胆碱钠片/胶囊、胰激肽原酶片等。丁苯酞目前是石药集团的独家品种，涉及丁苯酞软胶囊和丁苯酞氯化钠注射液也是脑血管和外周血管治疗药市场销售额最高的口服和注射剂型。

长效口服固体主要包括长春胺缓释胶囊、己酮可可碱缓释片等。口服液体主要有银杏叶提取物滴剂等。

心脏治疗药市场同样以注射剂型为主，销售额较高的品种主要有重酒石酸去甲肾上腺素注射剂、环磷腺苷注射剂和重酒石酸间羟胺注射剂等。普通口服固体制剂销售额最高的单硝酸异山梨酯片已纳入第7批带量采购，其他销售额较高的品种还要尼可地尔片、盐酸伊伐布雷定片等。长效口服固体制剂主要包括单硝酸异山梨酯缓释片/胶囊（第5批）和盐酸曲美他嗪缓释片（第2批）。口服液体主要有果糖二磷酸钠口服溶液等。

心脏治疗药市场中也有一类生物制剂，为成都诺迪康生物制药的重组人脑利钠肽注射剂（新活素），适用于患有休息或轻微活动时呼吸困难的急性失代偿心力衰竭患者，2022年同比增长34.2%。