【趋势洞察-7】@代理/经销商、药店经营者,抓住终端商机从这几个方面入手

2022-11-24 10:44:16

中国药品终端发展情况


内容概览

我国药品终端包括了各级医疗机构和零售药店。传统意义上,医疗机构通常被称为第一终端,零售药店被称为第二终端,而基层市场(亦被叫做“广阔市场”)被称为第三终端。此外,随着线上处方药监管体系的成熟和市场的快速增长,一个新兴的第四终端正在形成之中。

医院市场依然是医药市场的核心组成部分。根据国家卫健委的统计,2021年医院门诊和住院均保持了稳定增长。在这其中,公立医院虽然在医院数量上仅占三分之一左右,但其医疗服务量占据了医院市场的八成以上,在未来相当长的时间内仍将扮演市场主体的角色。

相比较而言,基层医疗的趋势更为复杂。农村底层的乡镇卫生院和村诊所的诊疗量略微下降,与之对应的则是县医院的诊疗量和病床利用率的提升。这与国家长期一直实施的城镇化建设大趋势不谋而合。与此同时,城市内社区医疗服务也保持了一定的增长速度。

值得一提的是,2021年中医医疗服务有着显著的增长,这与国家近几年大力鼓励中医药发展的政策密不可分。作为“十四五”期间建设健康中国的组成部分,未来我国中医药服务市场仍具有明显的发展空间,这对于相关医药产品应当是个有益的利好因素。






4.1 2021年中国医疗机构发展概况 
4.1.1 卫生资源
医疗卫生机构总数

2021年末,全国医疗卫生机构总数1030935个,比上年增加8013个。其中:医院36570个,基层医疗卫生机构977790个,专业公共卫生机构13276个。与上年相比,医院增加1176个,基层医疗卫生机构增加7754个。全国共设置10个类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心。(见图1)。

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        医院中,公立医院11804个,民营医院24766个。医院按等级分:三级医院3275个(其中:三级甲等医院1651个),二级医院10848个,一级医院12649个,未定级医院9798个(见表1)。

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医院按床位数分:100张以下床位医院21909个,100~199张床位医院5412个,200~499张床位医院5017个,500~799张床位医院2068个,800张及以上床位医院2164个。

基层医疗卫生机构中,社区卫生服务中心(站)36160个(其中:社区卫生服务中心10122个,社区卫生服务站26038个),乡镇卫生院34943个,诊所和医务室271056个,村卫生室599292个。 

床位数
2021年末,全国医疗卫生机构床位944.8万张,同比2020年增长3.8%(图2)其中:医院741.3万张(占78.5%),基层医疗卫生机构171.2万张(占18.1%),专业公共卫生机构30.2万张(占3.2%)。医院中,公立医院床位占70.2%,民营医院床位占29.8%。与上年比较,床位增加34.8万张,其中:医院床位增加28.1万张(公立医院增加11.6万张,民营医院增加16.6万张),基层医疗卫生机构床位增加6.3万张,专业公共卫生机构床位增加0.6万张。每千人口医疗卫生机构床位数由2020年6.46张增加到2021年6.70张。

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卫生总费用

2021年全国卫生总费用初步推算为75593.6亿元,其中:政府卫生支出20718.5亿元,占27.4%;社会卫生支出33920.3亿元,占44.9%;个人卫生支出20954.8亿元,占27.7%。人均卫生总费用5348.1元,卫生总费用占GDP的比例为6.5%(见表4)。

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4.1.2 医疗服务

门诊
2021年,全国医疗卫生机构总诊疗人次84.7亿,比上年增加7.3亿人次,同比增长9.4%。2021年居民平均到医疗卫生机构就诊6.0次。(见图4)

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2021年总诊疗量中,医院38.8亿人次(占45.8%),基层医疗卫生机构42.5亿人次(占50.2%),其他医疗卫生机构3.4亿人次(占4.0%)。与上年比较,医院诊疗增加5.6亿人次,基层医疗卫生机构诊疗增加1.3亿人次。

2021年公立医院诊疗人次32.7亿(占医院总诊疗人次的84.2%),民营医院诊疗人次6.1亿(占医院总诊疗人次的15.8%)(见表5)。

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2021年,乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)诊疗人次20.0亿,比上年增加1.5亿人次。乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)诊疗量占总诊疗人次的23.6%,所占比重比上年下降0.3个百分点。


住院量
2021年,全国医疗卫生机构入院人次24726万,比上年增加1713万人次(增长7.4%),居民年住院率为17.5%。(见图5)

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2021年入院中,医院20149万人次(占81.5%),基层医疗卫生机构3592万人次(占14.5%),其他机构985万人次(占4.0%)。与上年比较,医院入院增加1797万人次,基层医疗卫生机构入院减少115万人次,其他医疗机构入院增加32万人次。

2021年,公立医院入院人次16404万(占医院总入院人次的81.4%),民营医院入院人次3745万(占医院总入院人次的18.6%)(见表5)。 


病床使用
2021年,全国医院病床使用率74.6%,其中:公立医院80.3%。与上年比较,医院病床使用率增加2.3个百分点(其中公立医院增加2.9个百分点)。2021年医院出院者平均住院日为9.2日(其中:公立医院9.0日),与上年比较,医院出院者平均住院日减少0.3日(其中公立医院减少0.3日)(见表7)。

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4.1.3 基层卫生服务

农村卫生

2021年底,全国共有县级(含县级市)医院17294所、县级(含县级市)妇幼保健机构1868所、县级(含县级市)疾病预防控制中心1999所、县级(含县级市)卫生监督所1761所。

2021年底,全国2.96万个乡镇共设3.5万个乡镇卫生院,床位141.7万张,卫生人员149.2万人(其中卫生技术人员128.5万人)。与上年比较,乡镇卫生院减少819个,床位增加2.7万张,人员增加1.1万人。(见表8)

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        2021年底,全国49.0万个行政村共设59.9万个村卫生室。在村卫生室工作的人员136.3万人,其中:执业(助理)医师47.6万人、注册护士19.3万人、持乡村医生证的人员和卫生员69.1万。与上年比较,村卫生室数减少1.0万个,执业(助理)医师增加1.1万人。(见表9)

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2021年,全国县级(含县级市)医院诊疗人次13.1亿,比上年增加1.5亿人次;入院人次数8371.8万,比上年增加306.9万人次;病床使用率72.3%,比上年增加0.7个百分点。

2021年,乡镇卫生院诊疗人次11.6亿,比上年增加0.6亿人次;入院人次3223.0万,比上年减少160.3万人次。2021年,医师日均担负诊疗8.9人次、住院1.2床日,病床使用率48.2%,出院者平均住院日6.6日。与上年相比,乡镇卫生院医师日均担负诊疗人次增加0.4人次,日均担负住院床日减少0.1床日,病床使用率下降2.2个百分点,平均住院日无变化。

2021年村卫生室诊疗人次13.4亿,比上年减少0.9亿人次,平均每个村卫生室年诊疗量2239人次。


社区卫生

2021年底,全国已设立社区卫生服务中心(站)36160个,其中:社区卫生服务中心10122个,社区卫生服务站26038个。与上年相比,社区卫生服务中心增加296个,社区卫生服务站增加499个。社区卫生服务中心(站)人员数比上年增加3.5万人,增长5.4%。

2021年,全国社区卫生服务中心诊疗人次7.0亿,入院人次319.3万;平均每个中心年诊疗量6.9万人次,年入院量315人次;医师日均担负诊疗14.6人次、住院0.5床日。2021年,全国社区卫生服务站诊疗人次1.4亿,平均每个站年诊疗量5379人次,医师日均担负诊疗11.0人次。(表10)

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国家基本公共卫生服务项目

基本公共卫生服务项目人均财政补助标准从2019年的69元提高至2020年的74元,提高至2021年的79元。2021年,年内在基层医疗卫生机构接受健康管理的65岁及以上老年人数11941.2万,接受健康管理的高血压患者人数10938.4万,接受健康管理的2型糖尿病患者人数3571.3万。


4.1.4 中医药服务

中医类机构、床位及人员数

2021年,全国中医类医疗卫生机构总数77336个,比上年增加4981个。其中:中医类医院5715个,中医类门诊部、诊所71583个,中医类研究机构38个。与上年比较,中医类医院增加233个,中医类门诊部及诊所增加4753个(见表11)。

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2021年,全国中医类医疗卫生机构床位150.5万张,其中:中医类医院119.7万张(占79.5%)。与上年比较,中医类医疗卫生机构床位增加7.2万张,其中:中医类医院床位增加4.9万张。

2021年,提供中医服务的社区卫生服务中心占同类机构的99.6%,社区卫生服务站占93.0%,乡镇卫生院占99.1%,村卫生室占79.9%(见表12)。

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        2021年,全国中医药卫生人员总数达88.4万人,比上年增加5.5万人(增长6.6%)。其中:中医类别执业(助理)医师73.2万人,中药师(士)13.6万人。两类人员较上年均有所增加(见表13)

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中医医疗服务

2021年,全国中医类医疗卫生机构总诊疗人次12.0亿,比上年增加1.4亿人次(增长13.7%)。其中:中医类医院6.9亿人次(占57.3%),中医类门诊部及诊所2.0亿人次(占17.0%),非中医类医疗机构中医类临床科室3.1亿人次(占25.7%)。
2021年,全国中医类医疗卫生机构出院人次3800.2万,比上年增加296.0万人次(增长8.4%)。其中:中医类医院3151.9万人次(占82.9%),中医类门诊部0.8万人次,非中医类医疗卫生机构中医类临床科室647.5万人次(占17.0%)(见表14)。

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*本部分内容全部摘选自国家卫健委规划发展与信息化司《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》



4.2 2021年中国零售药店发展及创新趋势报告
智慧支持单位:亿欧大健康

内容概览

新环境、新竞争和新规则,推动零售药店行业从“1.0”时代升级到“2.0”时代,即从线上线下“单打独斗”逐渐转向到“融合发展”。一方面,随着带量采购、处方外流、药店分级管理、双通道等给零售药店带来了发展机遇。另一方面,零售药店纷纷选择数智化升级,以期待在竞争中占据先机。行业的格局因此发生变化。

本次报告通过线上调研、线下深度访谈等方式展开。其中,线上调研350家药店,55.7%的药店来自我国三、四线及以下城市,且以中小连锁、单体药店为主。深度访谈5位行业人士,包括药店企业主和健康服务企业高管。

越来越多的药店开始整合线上、线下医疗资源,不断提升数智化水平,提供越来越丰富的医疗服务。面向未来,在“药店2.0”时代大潮下,药店行业需积极拥抱数智化,打造线上线下协同发展的模式,方可在竞争中占据先机,为发展提供充足动力。






4.2.1 中国药店行业趋势
零售药店在药品终端中占比提升

2016-2020年,中国药品零售终端销售额自1.50万亿增长至1.64万亿,在医保控费(药占比控制、带量采购)等政策的影响下,近几年销售额增速有所趋缓,2020年在新冠肺炎疫情影响下首次出现负增长(-8.5%)。

零售药店终端(包括线下药店和医药电商)占比自2016年后持续攀升,到2020年占比达到26.3%,且呈现出加速状态。

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线上线下深度融合成为新趋势

未来随着处方外流、互联网医疗的深入发展,实体药店与医药电商将齐头并进,互为补充,发挥各自优势服务消费者。

同时,具备创新意识的实体药店已经开始布局医药电商或借助医药电商开展O2O等业务,而医药电商也不断加深与实体药店的合作,“药店2.0”时代药店零售终端呈现线上线下深度融合的发展模式。


药店数量持续增长,市场集中度提升

从药店数量来看,2016-2020年中国药店数量自44.7万家增加至55.4万家,年复合增速5.5%。

从连锁化率来看,中国药店连锁化率持续提升,2020年连锁化率达到56.5%,2016-2020年零售连锁药店(店铺数量)年复合增速9.1%,零售药店(店铺数量)年复合增速1.6%,零售连锁药房增速远高于零售药店增速,连锁化速率加快。

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        在分布上,广东、四川、山东的药店数最多,分别为53672、46278、41017家。连锁率上海、四川最高,上海92.05%,四川87.08%。店均服务人数方面,西藏、上海最多,均超6000人;除东三省、内蒙和宁夏等地广人稀的地区外,四川店均服务人数最低,仅1808人。由于不同地区的连锁生存状态差异较大,他们的竞争策略选择重心不一。

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中小药店面临严峻的经营挑战

中小连锁、单体药店面临创新转型的发展要求,在采购、营销、承接处方外流等方面均处于劣势,但也有部分药店通过优质的药事服务、慢病管理等创新的差异化服务提升客户粘性,提高药店竞争力。


4.2.2 中国零售药店发展洞察
采购:价格高、品类少是痛点

经过线上调研与线下访谈,亿欧智库发现当前药店面临多重痛点,集中体现在采购难(采购价格高、品类少)、营销弱(营销活动单一)、管理差(管理粗放、数智化系统弱)。面向未来,药店企业主希望能够加强多元化经营能力、加强药事服务等深度服务能力建设,提升医疗服务质量,提升患者满意度。

48.9%的药店SKU(库存量)在2001-5000之间,43.7%药店SKU(库存量)不足2000。

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        目前药店普遍在采购方面存在痛点,其中56.3%的药店认为药店采购价格过高,55.4%的药店存在新特药品种采购难问题,产品品类不足和采购时间过长也是当前药店面临的痛点。

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        从采购方式来看,79.1%的药店采用传统线下流通商+医药电商B2B的模式,8.3%的药店仅使用传统线下流通商方式,而12.6%的药店选择仅使用医药电商B2B平台。

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        多快好省是药店选择医药电商B2B平台的主要理由:多:产品品类更多;快:配送时间更快,优质医药电商B2B平台平均配送时间1-2天;好:能够获得更好的厂家优惠政策;省:采购价格更加优惠,通常可以以折扣价或参与活动等获得优惠。

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营销:营销活动单一,同质化经营

根据调研,54.3%的药店认为当前药店引流方式较少,营销活动单一,48.9%的药店认为当前同质化经营是很大的问题,同时数智化水平差(41.4%)也是药店较为关注的运营问题。

大部分药店会员管理限于活动营销(67.7%)和微信社群维护(50.3%),而能够对会员进行分类管理的药店仅有41.7%,会员管理模式粗放。

药事服务方面,73.1%的药店提供用药指导,67.4%的药店提供健康咨询,而远程问诊则仅有28.6%的药店进行尝试,未来药店在药事服务方面提升空间较大

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数智化:建设水平初级

在数智化建设方面,84.3%的药店积极拥抱数智化,其中自建+采购是大部分药店(71.2%)进行数智化建设的方式。

库存管理(58.0%)、会员管理(54.2%)、医保系统(53.6%)、商品管理(51.9%)等药店经营基础信息系统是目前药店使用最多的系统,而财务管理、绩效考核系统、门店管理等较少使用。药店数智化转型升级处于初始阶段,未来数智化升级的广度与深度都有较大空间

根据调研,53.4%的药店认为数智化提升了药店的管理效率,同时超过40%的药店认为数智化建设能够帮助药店提升效率、降低采购成本、提升药事服务能力、拓展经营半径、提升库存周转效率并有效提高人效。降本增效仍是短期药店进行数智化建设的关键关注点。

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未来药店:一站式健康服务&多元化经营

根据调研,66.3%的药店认为未来药店将朝着为用户提供一站式健康服务的方向发展,数智化营销(44.0%)同样是目前药店关注的重点。通过一站式健康服务,药店可以为消费者提供从健康咨询到线下购药再到用药指导、健康管理等方面的服务。
从药店未来投入来看,31.3%的药店将进行多元化经营,加强药店在诊疗、检测方面的服务能力,26.6%的药店将加大在健康管理等方面的投入。
40.6%的药店认为未来中成药在药店的销售占比将会提升,其次为化学药(30%)。在疫情影响下,中医药获得更多用户的关注。亿欧智库认为随着中医药行业的政策推进及中成药企业的发展,中成药将发挥更大的价值,药店必须关注中成药的市场机遇
30.8%的药店认为未来保健品在药店中的销售占比将得到提升,其次为医疗器械(26.3%)。亿欧智库认为,在居民健康意识不断提升、保健人群不断年轻化、药店多元化经营的趋势下,保健品将逐渐成为药店非药业务的新的增长极,而具备居家检测、保健功能的医疗器械也将得到快速发展。



4.2.3 中国药店创新发展展望
生态融合:连锁药店间并购加速
从海外市场药店生态格局来看,美国、日本药店市场集中度较高,中国前100大药店市占率仅为35.3%,未来一段时间中国连锁药店将通过并购的形式不断提升行业集中度。连锁化率和集中度的提升,也将推动头部药店逐渐加强品牌建设,品牌将成为未来中国药店吸引消费者的重要因素,药店品牌将成为药店企业发展的护城河。

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随着中国药店连锁化率不断提升,中国药店将以并购为器,品牌为魂,推动中国药店连锁化、集中化、品牌化,线下药店头部效应越来越明显。


模式创新:中小药店联盟化

大型连锁药店在采购、营销、管理等方面均有较强的优势,而在药品带量采购、处方外流等背景下,中小药店将面临更激烈的竞争。

中小药店组成联盟,将一定程度上聚拢资源,在采购方面“集中采购”降低成本,提升药店数智化营销能力,药店之间也可共享优秀经验,提升中小药店的竞争力与运营质量。


经营转型:数智化药店建设引领药店升级
当前,数智化药店建设仍处于探索及标杆建设阶段,未来随着行业服务水平提升,医药工业端加强在医药零售端的布局,数智化药店的建设将引领未来药店转型升级,推动中国药店数智化发展“再进一步”。

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服务多元:个性化、差异化服务升级

随着处方外流、医疗资源下沉、医养结合等医疗环境的演变,同质化经营和单纯的药店扩张已经无法构成药店经营的核心竞争力,必须重新思考未来药店的定位。

除药品和家用医疗器械等产品销售,以及用药指导之外,目前已经有部分药店开始提供健康咨询、检验检测及中医坐诊等服务,而未来药店将充分发挥其便利性、专业性、高信任度等优势,为消费者提供癌症筛查、视光检测、远程医疗、理疗等医疗服务。药店作为基层医疗资源的承载主体之一,未来将发展为便民健康中心,提供更加多元化的医疗服务。

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4.3 零售药店发展机遇与启示

智慧支持单位:米内网

内容概览

受医药电商冲击,药店数量增多竞争加大,医保管控趋严等政策影响,零售药店的发展面临挑战;同时,随着越来越多的创新药获批上市,更严格的医院准入和集采、国家医保谈判等带来药品的降价压力,导致处方外流加快,院外市场重要性凸显,作为承接院外市场的主要渠道,零售药店有了新的发展机遇。通过剖析区域医疗终端用药结构的变化,这些变化可以给零售药店的发展带来启示。






4.3.1 根据不同渠道畅销品种调整不同类型药店的品种布局
江苏省医疗终端四大市场TOP15产品具有差异化:城市公立医院以抗肿瘤药和心脑血管用药为主;县级公立医院院以心脑血管用药为主,抗肿瘤药少;社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院以慢病用药为主,其中心脑血管用药居多,但两大市场的品种吻合度不高。四大市场均有重叠且排名靠前的品种值得零售药店关注,包括硝苯地平控释片和缬沙坦胶囊等。


4.3.2 布局集采失标和弃标品种,尤其是品牌国产药和原研药
纳入集采的品种销售额均大幅下降,其中中选品种以价换量,销售额有不同程度增长,未中选品种及原研药市场大幅下滑。为稳定销售收入,未中选品种及原研药积极开拓院外市场,因此零售药店可考虑布局品牌知晓度高及DOT较长的处方药品种。


4.3.3 布局新上市创新药和专利到期的原研药,满足消费升级的需求
创新药上市后面临招标、医保两道门槛,一、两年内很难入院销售,通常会布局院外DTP市场,零售药店正好填补了新药从上市到进入医保的窗口期;专利到期原研药受集采、国谈等政策的影响,在医疗终端的销售额大幅下滑,因此积极布局院外市场,处方外流为药店带来发展机遇。


4.4.4 抓住国谈品种双通道的机遇,挖掘适合药店的品种
全国医保目录调整常态化开展,医保准入谈判机制日趋成熟,国谈药品存在入院销售难的问题,而国谈药品“双通道”政策出台打通这“最后一公里”,相关企业积极布局院外市场,零售药店可筛选上市时间短、临床价值高、患者急需、替代性不高的品种,及时跟进“双通道”管理,争取获得“双通道”的资格。


4.4.5 布局临床价值高的慢病用药品种

近年来,受老龄化进程加快、生活环境和生活方式改变等因素影响,慢病患病率上升趋势明显,且呈现年轻化的趋势,慢病用药市场还有较大的上升空间。零售药店具有便利性和专业服务的优势,可根据医院畅销的慢病用药品种进行布局,关注布局符合循证医学的临床指南或专家共识,具有较高临床价值的慢病用药品种。

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江苏、山东慢病用药(除注射剂外)TOP5产品


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