【趋势洞察-6】四大药品流通行业发展新机遇,抓住一个就是商机

2022-11-24 10:38:07

2021年药品流通行业运行分析

发展趋势展望

智慧支持单位:中国医药商业协会


内容概览

2021年是实施国家“十四五”发展规划的开局之年。药品带量采购常态化、医保支付方式改革、医保谈判药品“双通道”等一系列医改政策出台并推进,加之信息技术和数字技术的蓬勃发展,加速了药品流通行业变革步伐。一些全国性、区域性药品流通企业加快重组并购步伐,药品流通企业大力推进数字化、智能化应用,创新经营服务模式,努力构建药品流通发展新格局。






3.1 发展概括

3.1.1 整体规模 

2021年,全国药品流通市场销售规模稳步增长,增速逐渐恢复至2020年新冠肺炎疫情前水平。统计显示,全国七大类医药商品销售总额26064亿元 ,扣除不可比因素同比增长8.5%,增速加快6.1个百分点(见图1)。其中,药品零售市场销售额5449亿元,扣除不可比因素同比增长7.4%,增速放慢2.7个百分点。

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截至2021年底,全国共有 “药品经营许可证”持证企业 60.97万家其中,批发企业1.34万家;零售连锁总部6596家,下辖门店33.74万零售单体药店25.23万家 。


3.1.2 行业效益
2021年,全国药品流通直报企业主营业务收入19823亿元,扣除不可比因素同比增长9.3%,增速加快6.5个百分点,约占全国药品流通市场销售规模的85.9%;利润总额453亿元,扣除不可比因素同比增长4.4%,增速降低1.0个百分点;平均毛利率7.4%,同比下降1.2个百分点;平均费用率6.7%,同比下降0.1个百分点;平均利润率1.7%,同比下降0.1个百分点;净利润率1.6%,同比下降0.1个百分点。与 2011年比较,平均利润率从 2.2%下降到 1.7%,呈现经营微利化趋势。

3.1.3 销售品类与渠道
按销售品类分类,西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的71.1%,其次,中成药类占14.4%,中药材类占2.2%,以上三类占比合计为87.7%;医疗器材类占7.8%,化学试剂类占占0.7%,玻璃仪器类占比不足0.1%,其他类占3.8%(见图2)。

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        按销售渠道分类,2021年对生产企业销售额126亿元,占销售总额的0.5%,与上年基本持平;对批发企业销售额7130亿元,占销售总额的27.3%,同比下降1.2个百分点;对终端销售额18767亿元,占销售总额的72.0%,同比上升1.3个百分点;直接出口销售额41亿元,占销售总额的0.2%,同比下降0.1个百分点(见图3)。

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在对终端销售中,对医疗机构销售额13296亿元,占终端销售额的70.9%,同比上升1.5个百分点,对医疗机构的销售开始从2020年疫情的影响中逐渐恢复;对零售药店和零售药店对居民销售额5471亿元,占终端销售额的29.1%,同比下降1.5个百分点。


3.1.4 销售区域分布 
2021年,全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为:华东36.2%,中南27.1%,华北15.0%,西南13.3%,东北4.3%,西北4.1%。其中,华东、中南、华北三大区域销售额占到全国销售总额的78.3%,与上年基本持平。
长江经济带地区销售总额占全国销售总额的比重为49.6%,同比上升0.4个百分点。三大经济区销售额占全国销售总额的比重分别为:京津冀经济区12.6%,同比下降0.2个百分点;长江三角洲经济区26.6%,同比上升0.1个百分点;珠江三角洲经济区10.4%,同比下降0.2个百分点。  
2021年销售额居前10位的省(区、市)依次为广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。同2020年相比,各省(区、市) 排序保持稳定;上述省(区、市)销售额占全国销售总额的65.2%,同比下降0.1个百分点。


3.2 运行特点
行业销售企稳回升
从销售增速看,大型药品批发企业销售增速逐渐向疫情前水平回归。2021年,前100位药品批发企业主营业务收入同比增长9.1%,增速上升6.6个百分点。其中,4家全国龙头企业主营业务收入同比增长11.8%,增速上升5.8个百分点;前10位同比增长11.2%,增速上升2.8个百分点;前20位同比增长9.8%,增速上升4.5个百分点;前50位同比增长9.4%,增速上升6.0个百分点。前100位药品批发企业排名第一的中国医药集团有限公司主营业务收入为5390亿元,第一家主营业务收人超过5000亿元大型数学化、综合性药品流通企业:第2-4位的上海医药集团、华润医药商业集团、九州通医药集团主营业务收入均超过千亿元。
从市场占有率看,药品批发企业集中度有所提高。2021年,药品批发营业务收人前100位占同期全国医药市场总规模的74.5%,同比提高0.8个百分点;占同期全国药品批发市场总规模的94.1%,距离“十四五”末期行业发展的目标98%还差3.9个百分点。其中,4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的44.2%,同比提高1.6个百分点;前10位占56.8%,同比提高1.6个百分点;前20位占64.6%,同比提高1.1个百分点;前50位占70.9%,同比提高0.9个百分点。
2021年,药品零售市场销售总额为5449亿元,扣除不可比因素同比增长7.4%,增速放慢2.7个百分点。截至2021年末,零售连锁率为57.2%,比上年增长0.7个百分点。销售额前100位的药品零售企业销售总额1912亿元,扣除不可比因素占全国零售市场总额的35.6%,同比上升0.3个百分点。其中,前10位销售总额1147亿元,占全国零售市场总额的21.1%,与上年持平;前20位销售总额1392亿元,扣除不可比因素占全国零售市场总额的25.5%,同比上升0.2个百分点;前50位销售总额1729亿元,扣除不可比因素占全国零售市场总额的31.7%,同比上升0.3个百分点。


3.3 趋势展望
3.3.1 药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力
药品批发企业将进一步推进“区域一体化和多仓联动为核心”的绿色物流建设,加快融入以多种业态集聚形成的城市社区服务商圈,全面实现端到端的药品配送与服务。县、乡、村三级药品配送网络加快构建,推动药品供应与服务下沉乡村。同时,创建以数字化为支撑的医药营销服务模式,加快流通要素、结构、流程、服务迭代升级,增强对医疗机构的院内服务能力和对供应商的市场服务能力,提升药品供应链上下游协同和流通效率。

3.3.2 零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展
面向患者及消费者需求的个性化、渠道的多样化以及大健康服务的升级发展,零售药店业态创新提速,互联网、大数据、云平台等科技手段助企拓宽业务范围和服务群体,延伸服务内容,服务大健康多元化发展趋势明显。专业药房模式快速发展,为顾客提供智能化、精准化、标准化的专业服务。同时,利用智能化医疗设备创新集顾客购药体验与健康管理为一体的新零售模式。

3.3.3 数智化赋能医药供应链物流体系降本增效、协同发展
医药互联网业务的快速发展,分销和零售的整合规划、C端配送服务增加,对传统的医药物流配送模式提出新挑战。医药供应链将持续提升物流全程信息化管控能力和医药供应链智能化、透明化、网络化、专业化运营水平,完善医药供应链物流标准,加强医药物流一体化和医药供应链精细化管理,推动仓、配体系的优化变革。在疫情防控常态化背景下,疫苗、核酸检测试剂等配送及冷链物流需求将是医药物流业务发展新的竞争点和增长点。 

3.3.4 医药电商强化药品全渠道全场景服务能力
随着线上问诊购药业务的不断发展和线上医保支付渠道的打通、医院处方外流逐步放开,实体药店将不断深化线上布局,通过线上商城、入驻第三方医药电商平台和020服务平台扩大服务半径;互联网企业也会持续加深与实体药店的合作或布局线下实体药店,为患者提供更优质的服务体验。医药B2B企业通过微服务化,向C端消费者服务延伸;大型药品流通企业联合医药工业、商业保险两大行业,积极构建“互联网+医+药+险”生态链模式。





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